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3🥬🍎、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💟。在08合约进入交割逻辑前🥕🍍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍅😡👜🌽。然而，基于当前相对积极的货量💘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👚🍓🩲，8月即期运价即便下行🍅🍑💟🍉，其斜率预计将缓于美线🍊💯🍑，08合约仍具基差修复空间🩳。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍉👠🍎💞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩳，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢💗。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💝👢，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍄🍇🍌🍒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😠🎒😻。

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金融(rong)监管总局(ju)局长李云(yun)泽表示(shi)正在大力推进金融资产投资(zi)公司股权(quan)投资、科(ke)技企业并(bing)购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的(de)新路径。养老金融大(da)有可(ke)为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外(wai)资机构在理财投资、资产(chan)配(pei)置、保险规划等方面加(jia)大布局。银行(xing)保险领域限(xian)制性措施(shi)已基本取消，探(tan)索在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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“多晶硅方面💞👞🍆，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产😠🍈，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🥕🍉。

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1、日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)(dong)拆分降(jiang)淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆(chai)分前的120元左右，降至噹(dāng)(dang)前的(de)60元左(zuo)右(you)，爲(wèi)(wei)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投(tou)資者把握國防軍工(gong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)投(tou)資機(jī)遇。

2、过去今(jin)年7月政治局(ju)召(zhao)开后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是(shi)下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济(ji)预期值得(de)关注。