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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳(wen)增长政(zheng)策加码，有望推动港股基(ji)本(ben)面修复；全年南向资金(jin)净流(liu)入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐(zhu)步(bu)回升。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥭，同时资本开支呈现下降趋势🥑，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、在(zai)本月底結(jié)束的(de) 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利(li)亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財(cai)年的 4150 億澳元。