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虽然本(ben)轮非银流动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年,但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个(ge)月,居民存款搬(ban)家至非银(yin)机构(gou)的规模约为6.2万(wan)亿,而银(yin)行体系向非银机构投放(fang)资金规模(mo)仅有2000亿;与之对比,2015年前五个月,居民(min)存款搬家规模仅1.6万亿,银(yin)行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏(hong)观交易逻辑上,我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑,而非看债做股的股债双牛逻辑。
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