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目前主板为条(tiao)件强制披露(lu)中报(bao)业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限要(yao)求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况(kuang)。除了对市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和风(feng)格的选择产生影响(xiang)。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧🥭👢，7月降息概率明显上升。最新研究显示🥻💗🥬，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息🩳，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响👡🥝🍏，强调政策需保持灵活性👗🥿🍄。年内关税言论持续推高通胀预期🤍💗🧡，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析💔🩱🍆，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、大宗(zong)交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)(re)，髮(fà)生大宗交易的股(gu)票(piao)在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大(da)宗交易由于其(qi)保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)(jin)行大宗交易的細(xì)(xi)節(jié)(jie)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的(de)信息。

2、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。