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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转(zhuan)为零增长左右。

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1、付(fu)倍佳：全(quan)年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提(ti)升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程😡🍊🍅。除了延长 2017 年的税收减免外🥿😠😠🍆，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👝🥻👛。