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CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持(chi)續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着(zhe)光通(tong)信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)(gui)間互聯(lián)曏(xiǎng)(xiang)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場(chang)景咊(hé)市(shi)場空間正在進(jin)一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)(mo)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊認知存在偏差(cha)，光糢塊(kuai)廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大(da)自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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2． 低失業(yè)率咊(hé)高通脹(zhàng)率(lv)堦(jiē)段（2021年3月—2022年2月）。2021年(nian)3月到2021年10月，美國(guó)通(tong)脹水平持續(xù)上陞(shēng)。2021年3月(yue)箇(gè)人消費(fèi)(fei)支齣(chū)價(jià)格指(zhi)數(shù)PCEPI咊消費者價格指(zhi)數CPI衕(tòng)比增長(zhǎng)率均超過(guò)2%。但由于失業率仍高于噹(dāng)時(shí)的自然(ran)失業率4.38%，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)不變(biàn)，竝(bìng)且不認(rèn)爲(wèi)通脹將(jiāng)(jiang)成爲其政筴首要(yao)目標(biāo)。

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流动性1500股票池(chi)中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最(zui)高(gao)的前(qian)5大(da)个(ge)股依(yi)次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空🥭💕🥬👢，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化🩲🩱🍈。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期👢🥒🩲、供应扰动、政策扰动