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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈👄💟，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉💔👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💞💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄💯，新发偏股基金规模继续扩大🥻💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓🥾🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤬🍋🥾🍌👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🍌🥻🥔，结构上融资资金有望延续净流入。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍，并且中国央行同步宽松🥦🍏🥑🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡👡。从板块轮动来看💖🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑💛👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期，YU7大热🩱💖🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👿🩰🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥝👚🧅。三季度A股科技企业IPO重启🍅👞👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥😻💔🍊，有望接力创新药和新消费的行情🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。