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3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合(he)约的(de)旺季属(shu)性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在08合约逐(zhu)步进(jin)入交(jiao)割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内(nei)低(di)点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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6月27日晚🥦🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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3月11日🧄🥕🍒🥑，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👚，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍈。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥿。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的(de)主要爲(wei)滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、目前來(lái)(lai)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。