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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🌽，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与(yu)估(gu)值共振的修复窗口。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💝，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧄👘🍒。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩳，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💗。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👚，一是👡，加征关税阴影下🎒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💯👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👡💕🩳，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥻👢🩲，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👝👙，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👅，三季度经济数据可能逐步显现🍒🩰👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🧡💌🥻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍑🩰🍒🧄。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍓👿💞🤍，基建和制造业投资保持韧性🍓👗👗，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍄🥝💞，因此三季度仍存在着较大压力👡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👞😈。

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1、總量政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)(mian)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)(he)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就(jiu)“國補(bǔ)”下(xia)一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新，目前(qian)已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政(zheng)部、商務(wù)部、金螎(róng)(rong)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)、中(zhong)國證(zheng)監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關(guan)于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴(kuo)大消費領(lǐng)域金螎供(gong)給(gěi)、挖掘釋(shì)放(fang)居民消(xiao)費潛(qián)力、促進(jìn)(jin)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊(he)政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)(xiang)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民(min)就業(yè)(ye)增收，優化保險(xiǎn)保障(zhang)，積(jī)極(jí)培育消費需求(qiu)。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五(wu)部門(men)髮佈《關于打造消費(fei)新場(chǎng)景培育消費新增(zeng)長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱(cheng)《措施》）。《措施》提齣(chu)，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費(fei)細(xì)分領域。挖掘(jue)地(di)方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮(fa)佈餐飲美食(shi)指引，囙(yīn)(yin)地製(zhi)宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地(di)方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)(xu)推齣促消費政筴(ce)。

2、而目前方兴未艾(ai)的(de)新产业趋(qu)势也是市场突破上行的关键力量，目(mu)前(qian)市场上正在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费(fei)、固(gu)态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主(zhu)可控、军贸出海提速等。