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陶埙低沉古朴，诉说着远古的呼唤🥒🥝；古琴幽远深邃🧅🍇👜，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦耳，跳跃着欢快的音符🍉👄🍈；竹笛悠扬飘逸🍌，穿越在山水之间；云锣空灵神秘，敲响着天籁之音🍅🤍😈🍅；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合🥬；玉屏箫温润如玉，吹奏出月下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷🩲🌽。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍑🥬👞。当前🍉，港股PB👚、PE估值分位刚好回到过去10年均值👝，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔🥑🥦，第一💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞🍎🍏👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒👜🧅，对短期市场或有扰动。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭🧡。第四💟👄💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭👄🍈，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖🤍。行业选择层面，展望7月份🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👅👘、库存阶段🍒🥦🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳😠🍎。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝🧅、估值🥻🥭、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🥑💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎🍊、医药生物（化学制药）、国防军工🍆、有色金属（工业金属🧄🥾💟、贵金属、小金属）、计算机等👅🥿👞。赛道选择层面🥾😡🍆🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌👗、国产算力、非银金融👢、国防军工🍌💌、创新药💯🥭👜。

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本週公(gong)募調(diào)研(yan)選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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1、青花汾酒《国乐世界之旅》不仅向世界展示了中国国乐的独特魅力与汾酒品牌的深厚文化底蕴👡💝，更传递了中华民族对美好生活的追求和对传统文化的尊重与传承🥻。这是汾酒在新时代背景下对传统文化传承与创新的又一新探索。它巧妙地融合了中华传统音乐艺术与白酒文化的精髓👞，为传统文化的传承与发展开辟了新的路径，为国乐的未来发展注入新的活力💔🧅。

2、附近的吴江路👚，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥻🍇，人们在路上遛狗、散步、休憩👠👿🥒👿👠，餐饮店的外摆位也坐了不少人💔🩲🍄🥒🍌，往店里张望几乎都是人。