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达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论💌💘👞💯，后者可能会阻碍其他消费🍒💋🩲🩲。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子(zi)显示，高(gao)盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度(du)股票策略首席投资组合(he)经理希伦・达萨尼(ni)已从该公司离职。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透率增加。

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7月增量资金或有望温和净流入👗💟🍈🍑，融资资金有望延续净流入🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠💞👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬👜💖💔🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🍋🍒💗🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥥🍅，ETF净赎回规模收窄🧅💯👠；市场风险偏好有所改善💋👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇😡🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🎒🥦，例如连续多次的降准降息之后💟。

2、周五，美国财政部长贝(bei)森特表示： “有国(guo)家向我(wo)们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复生效前，可能(neng)无法完(wan)成所有谈判。如(ru)果我们能与18个重要贸(mao)易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易(yi)谈判(pan)。”