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部分农化制品🥬🤍👗🍄、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👅，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍈🍏。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍅🥕，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥕，钾肥库存持续下滑😈🤬👞，降至历史低位👛🌽，R22近一年涨幅超25%🍓🩲🧅🩲，R134a近一年涨幅超45%👢。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)(jian)35%分位數。