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1、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观(guan)景气度等(deng)维(wei)度,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有(you)望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善;
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