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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应：2025年上半年尿(niao)素行业新(xin)投产能350万吨左右，目前个别装(zhuang)置稳(wen)定性仍有待提升，但产能(neng)增量已带动(dong)尿素日产长(zhang)期(qi)位于20万吨以上。下半(ban)年计划新投产(chan)能约280万吨，7-8月高温(wen)天(tian)气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月(yue)之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后(hou)气头企业将进入季节(jie)性限产(chan)周期，但预计供应水平下降幅度(du)有限，日产也仍将(jiang)保持同比(bi)最(zui)高位。另外需注意(yi)的是，近两年西北地区(qu)产能增(zeng)量(liang)较大，下半(ban)年一旦西北(bei)货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域(yu)性供应产(chan)生影响。

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1、而目前高达77亿的居民(min)净储蓄款，通(tong)过各(ge)种(zhong)途径流入(ru)权益(yi)市(shi)场的概率也将进(jin)一(yi)步提高，因此一(yi)旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行(xing)、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。