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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降(jiang)息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员(yuan)会(hui)（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持(chi)。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向的(de)节点，预计未来几个月经济势(shi)头(tou)将进一步(bu)降温。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收(shou)盤(pán)(pan)，A股42隻銀(yin)行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重(zhong)慶(qìng)銀(yin)行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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因此总的(de)来看，在七月至八月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上(shang)涨的力度(du)在进一步加强，概(gai)率在进一步(bu)提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的(de)藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資(zi)金匹配的流(liu)程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💗、行业类ETF有望继续活跃🥬💯🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋🧅😠🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🍇👜🩳，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落🥔💞🍆，再融资规模持平前期🍑🧄🍍🥬🧅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🩱🍍👘，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥕👢。

2、6月重要股东增持255亿元，减(jian)持(chi)437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升(sheng)。按(an)照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规(gui)模明显回升，未来(lai)重要股(gu)东二级市场(chang)净减持规(gui)模有望小幅回升。