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整体看👝😠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🩱🌽，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👚🍑💓、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👡，部分领域景气度有所回暖💟👛🤬，中报盈利或有改善💋🍏，如汽车🍄👡🥭、光伏👜、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促👙😻、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长🥝💟，其中饮料乳品🍎🌽、农副产品💝🍅、家电、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💌🍄。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🩱👚，比上个月的STEO高出40万桶/日🤬💕🍉。预计今年下半年🍈🥕👿，在美国原油产量相对持平的带动下🍓🥻🍋🍇，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升👞，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示🥔，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🎒，商业原油库存量4.15106亿桶👛，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%😻💌🩰😡，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%😡🍏🤍🤍👚，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平💌👜🍒🥭，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑👄。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次(ci)金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的(de)亏损就把15年的利润搞没有了(le)，亏(kui)的比赚的多。他是不是太高(gao)估自己了？以前觉得他是个价(jia)值投资者，这次危机(ji)中(zhong)露出原(yuan)形了，他曾经在安(an)然公司上(shang)栽跟头，这(zhe)次又在房地美等企业(ye)上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关(guan)键是(shi)错的时(shi)候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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