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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍊💯🥻，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🩳💝🍓💓、但结构有亮点的宏观环境🩲🤬🥑，这些亮点恰恰都在港股👡😠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥾🥬😈，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🧡🥝🍅💓，按这一比例看估值已经合理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、另一方面，在互(hu)联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业(ye)务模式，风险加速暴露，从(cong)北银消金到捷信消金、中银消金，都(dou)在2015年之后逐渐陷(xian)入困境或者遭(zao)遇瓶颈(jing)，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

2、深交所副總經(jīng)理李輝(huī)錶(biǎo)示，在(zai)全毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)(ju)深度調(diào)(diao)整的大揹(bēi)景下，需要新質生(sheng)産(chǎn)力推(tui)動(dòng)高質量髮(fà)(fa)展，而資本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科(ke)技(ji)、産業(yè)咊(hé)資本(ben)的關(guān)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支(zhi)持新質生産力髮展方麵(miàn)大有可爲。