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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题😈💝🤬👛。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👙，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🍑😠。随后🥦🩲🥒，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改😠👞😈🍅🩳。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未(wei)来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因(yin)为从成(cheng)本和(he)历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会(hui)触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩(suo)。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落(luo)地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期(qi)仓单仍在(zai)去化且实际量级(ji)或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点(dian)。预计(ji)主力合约(yue)运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥕🎒，油价下跌🥕，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🥻🩰💔👠🥾，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💖🍊💘💝。短端利率下行👄🥦🍒，长短端利差继续走扩。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十二》）

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1、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備(bei)製(zhi)造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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