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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、该法案的核心目标是延长特朗普首个任期内实施的大规模减税政策，这一直是特朗普重返白宫后的优先事项。他向参议员们施压🍊，要求在7月4日的假期前完成立法。

2、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济(ji)数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增(zeng)大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降(jiang)息概(gai)率仍较大。