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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善(shan)的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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近几年来🍌💕，公司处于持续亏损状态。招股书显示👚🥻💝🍆，2022至2024年💛🧄，四维智联收入分别为5.39亿🩲🥔、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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高盛的分析師(shī)(shi)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地(di)緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可(ke)能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)(yuan)近(jin)期經(jīng)(jing)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)(qiu)季開(kāi)始可(ke)能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)(mo)庫(kù)存纍(léi)(lei)積(jī)(ji)。”

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、做过企业家的人本来可以有一个优势👠😡😠🍋，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异🍇，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。