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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💌🍊🍑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🩲💔，叠加稳增长政策加码🥒👠💗🌽💟，有望推动港股基本面修复🥕💓；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥦👝👢，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍒🥦👛。

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两款豆包语音大模型上新🍊🥦💛🥾。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式🍋🍎💔，小米汽车、OPPO🍊👚、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🍏🍄🥥👡。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟💛🍑💘，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制💋，具备唱歌表演、声线模仿🩲、方言演绎等多种能力🥕🥾，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话👜💓。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🍎👿👞👿，真实程度大幅提升，此外💕🍓，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型🧅。只需输入一句话🧄、网页链接👘💋、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品💔🥬🍊🩰，效果自然，具有互相附和💓🥥🍏🍑、插话🍍、犹豫等播客节奏💋💓👙；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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华西证券进一步指出，海外方(fang)面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，上周A股成(cheng)交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增(zeng)长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于推动A股估(gu)值的(de)抬(tai)升。

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当地时间(jian)周日下午，当参(can)议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式(shi)辩论时(shi)，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、2025年6月11-12日🍓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍌。此次大会聚焦大模型👙、AI云原生、Agent开发👢、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍉😠💖。大会期间👗🍏🥥，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍎，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆🍋，同时显著降低成本🧅🥝；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👗🧄。在服务升级层面🍏💕👝💛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍊，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥿。