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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👙👢，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍓🤍🍓，择机降准降息”的提法👠👢💞，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👚，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、我们以股东大会公告日为(wei)时间节点，综(zong)合考虑(lv)市值因素(su)、调仓周期以(yi)及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

2、定期定投：普通投資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)(lan)人(ren)辦(bàn)灋(fǎ)——定投(tou)。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年(nian)國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)(mei)有(you)進(jìn)行份額(é)拆分，所(suo)以單(dān)次購(gòu)買(mǎi)(mai)金額都在1萬(wàn)元以上，定投(tou)的時(shí)候(hou)需要把握節(jié)奏(zou)，最好採用月定投或半月定投。