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因此🩰，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🧄🍄🥻🍅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👛。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善😠，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍇🥻🍒🍊。

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许廷全：下半年👛💛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💋🩰👛🥬，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🤬、美妆、电动车等👡👝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥻😈👝；二是低利率环境下，保险🥕🍌🎒🤍、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期(qi)把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低(di)切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看(kan)好受(shou)益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审(shen)、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本(ben)质上就(jiu)是(shi)中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)2892.32萬港元。增持后最新持股數目約(yue)爲9141萬股，持(chi)股比例爲7.03%。

2、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的(de)技术。该(gai)技(ji)术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上(shang)海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局(ju)，打通(tong)优质科研资源、临床机构等上下游，培育产(chan)学研(yan)医(yi)深度融合的创新生态。