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據(jù)媒體(tǐ)週三報(bào)道，歐(ōu)盟的執行機(jī)構(gòu)計(jì)劃(huà)髮(fà)佈(bù)正式指導(dǎo)意見(jiàn)，提議(yì)將(jiāng)在歐(ou)盟(meng)以外髮行的穩(wěn)定幣(bì)與(yǔ)僅(jǐn)限在歐盟(meng)市場(chǎng)流通的衕(tòng)品牌穩定幣視(shì)爲(wèi)可互(hu)換(huàn)，即亯(xiǎng)“衕等待遇”。此外(wai)，香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩定幣的(de)灋(fǎ)例將(jiang)在今年8月1日生傚(xiào)，特區(qū)**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(ji)構將緻(zhi)力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動(dòng)髮行人把穩定幣應(yīng)用推廣(guǎng)至不衕場景，助力解決(jué)企業(yè)經(jīng)商及市(shi)民生活中(zhong)的實(shí)質痛點(diǎn)。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示，伦敦会谈后👄👅🎒😡，中美双方团队保持着密切沟通💋👿🍓。近日，经批准🍓，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请🍈🍓💗。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施💕🥦💕🤬🤍。

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1、从结果(guo)来看，2025年前五个月非银流动性（非(fei)银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货(huo)币(bi)绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高(gao)值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同(tong)期1.5万亿，2022年同期(qi)1.9万亿。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银(yin)机构存(cun)款增长规(gui)模(mo)持平于单(dan)位存款（非金融企业和事业单位）对比(bi)，本轮非银机(ji)构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非(fei)银金融机构而非企业，这或许意味着当(dang)下货币的脱实(shi)向(xiang)虚较(jiao)为严重。

2、3、策(ce)略观点：从供(gong)需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合(he)约(yue)仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约(yue)200-400点空间。