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首先从估(gu)值角度看，尽管(guan)已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🤬💖🤬🍎，截止6月25日，6月重要政策约148个🩳👘。具体来看🥝👅，1）总量政策方面💛🍉🥥，促消费相关政策延续发力🥝👞🥕；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑，6月18日🥑👙🍄，在陆家嘴金融论坛上，央行👿👢💘，证监会💛👘💔🥬🥦，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👄，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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高盛意識(shí)(shi)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更多(duo)的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)(shi)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)(yu)期迴(huí)報(bào)(bao)。

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倘若下半年出口政策在(zai)配额、检验方式等(deng)方面没有进一步松动，则出口难(nan)以(yi)对(dui)国内供需格(ge)局产生进一步(bu)影响，但需关注出口政策动态、消(xiao)息面对市场情绪的扰(rao)动。

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1、我們(men)不知道市(shi)場(chǎng)會(huì)有多瘋(fēng)狂，也不知道事情可能會(hui)壞(huài)到什麼(me)程度。不要用(yong)margin昰(shì)(shi)投資的基本要求！我們一直説(shuō)的昰10年(nian)20年，但妳(nǐ)用margin可(ke)能會讓(ràng)妳在那之前就陷入睏(kùn)(kun)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）

2、展望7月👛🩰🍊，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看💋🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技🥾、消费🍄🩲🥑🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍇💕💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👛，资产荒趋势依然存在🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🥻🍈🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝👛🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🩳👛💛，7月科技风格占优的可能性较大👚。