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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻🍈💋😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🍈🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚👄👝，更多采取观望、被动跟随策略🎒🍉👡🍏🥒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👞💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅👚🩳。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦(qin)皇(huang)岛市国资委拟通过大(da)宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器(qi)材(cai)零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额(e)同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消(xiao)费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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