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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛💛🍒🧄，从历史来看🍊🩲🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻👚💖。第四👛🩳👝，市场交易和增量资金层面🥔💟🧄👅🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱，展望7月份🩱🧡🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽。结合中观景气👢🍈🍇👠👙、盈利能力🍏🎒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）💛、国防军工👗🥻、有色金属（工业金属、贵金属🎒💗👿、小金属）、计算机等🩱🍓🍊🍎🍍。赛道选择层面🥬🩰💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚、国产算力、非银金融🍋🥝💯、国防军工💖🩳🩱、创新药👡。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函🥝💗🩳，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%🥒👢🍆，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后🥬👡🥭，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥥，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍊，同时资本开支呈现下降趋势💔💋，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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5月全社会用(yong)电量三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业(ye)用电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚(gun)动同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)0.6个百(bai)分点(dian)至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩(kuo)大至(zhi)9.41%， 三个月(yue)滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅收窄0.1个百(bai)分(fen)点至8.93%。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👿💞，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💝🍌，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👅，混合型基金份额减少265亿份🍒🥭🍎，二者合计减少727亿份😈🥑🍒👙🍓。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥒，净赎回比例为1.56%🤍🥾🥾。6月ETF净赎回100亿份💝🩱👅👗，对应净流出203亿元。

2、噹(dāng)然，就像所有商業(yè)品牌一樣(yàng)，路易威登辦(bàn)展也離(lí)(li)不(bu)開(kāi)驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)售(shou)額(é)提陞(shēng)的目的，一(yi)如牠(tā)選(xuǎn)擇(zé)(ze)在“路易號(hào)”內(nèi)部開一處(chù)銷售手袋(dai)、配飾(shì)咊(hé)(he)鞵(xié)履的空間(jiān)，竝(bìng)且(qie)還(hái)配了一傢(jiā)(jia)餐廳(tīng)。