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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👠🩱🍈💌，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍏。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分(fen)此类担(dan)忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹(ji)象显示(shi)经济增(zeng)长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的(de)目标。

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🏮行业配置层面🤍🩱🩲，相较于趋势跟随🍎，更优的策略是低位布局🍄💞，善用赔率思维🍈💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换👡💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯😻👜🥑🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒👜、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍅👄💞、电池（固态电池主题）、电网设备🍈🎒、工业金属🍈🥾🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋🍑💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💖，结合估值👡💔、拥挤度位置🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链🍎😡👜🩳，以及近期明显涨价的存储👡💔🥦、小金属🥾🥬💖。

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1、交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行業(yè)換(huàn)(huan)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)(ji)設(shè)(she)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用(yong)電器、白酒等領(lǐng)域(yu)交易佔(zhan)比相(xiang)對較(jiào)低。

2、6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下(xia)行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格(ge)下行(xing)，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。