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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了(le)三大新(xin)模态：一(yi)是开源（Open Source）模态(tai)。开源成为AI时代接(jie)续互联网的产(chan)业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的(de)渗透模态(tai)。二是万物皆可服务模态。比如过去(qu)开车是一项技(ji)能(neng)，无人(ren)驾驶出现，使得(de)开车技(ji)能变得无用武(wu)之地，而车辆本身可以自行完成一(yi)切事物。三是AI资产入表(biao)和金融化时代模(mo)态。在AI金融化当中，近(jin)日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到(dao)稳(wen)定币、特别是代(dai)币化的最(zui)新竞争态势时(shi)，我们(men)发现AI金融化已进入高光(guang)时刻。

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从调研类型来看🥒🥬，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥔🥔。从机构类型来看👄，投资公司🤍💔、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👗、25.5%和52.9%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🍉🤬💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳👜🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍑😈🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日(ri)，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复