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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指(zhi)數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。