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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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首先，中国(guo)股(gu)市的无风险利率实质性降低，中长期(qi)资金和(he)民(min)间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的(de)贬(bian)值预期转(zhuan)向稳定甚至略升值的预期，也是中国资(zi)产重估的重要推力。再(zai)次，及时(shi)、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回(hui)报的资本(ben)市(shi)场基(ji)础制度(du)改革，对于改变(bian)投(tou)资人面对风(feng)险(xian)的保守态度(du)具有关键意义。

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2、2👅🧡👞、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍌👙🩱💛👝，环比5月增幅接近25%🧡🍇🍌。然而🍑，该货量反弹主要来自积压订单🍋💟，高运价抑制下新增订单仍显有限👄🥒💟。进入7月🩳🌽💝💯，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💌，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👄🍒🍌。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥻💖🩳、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍑💌💋，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥿，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥭💌，家电出口前景难言乐观。