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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、中原证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有(you)所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的(de)压力有望(wang)逐(zhu)步缓(huan)解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内(nei)外(wai)需求(qiu)带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望(wang)继续(xu)复苏。在供给和需求两方面驱动(dong)下，未(wei)来行业景(jing)气有望边际回暖。

2、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。