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具体来看🍎🥿💋🩳，科技领域🥦👞🥑🍆，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👄💛🩳😈，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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（3）就供需平衡和库存来看💯，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解🥾。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类(lei)ETF小(xiao)幅净流入(ru)43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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而短线交易则需关注成交额🍄🥬👢，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好😠🍉👗，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人😻🥬、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整😡🍌💞，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🩳👙🍆🍓，这一点要谨慎应对。

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1、田希蒙：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政(zheng)策加(jia)码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更受(shou)益于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具(ju)修复空间(jian)。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半(ban)導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。