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展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國(guó)(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)(nei)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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不过，也有(you)投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任(ren)命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一(yi)位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向全球生物(wu)制药(yao)公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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盈利方面🩲💔，5月工业企业盈利同比增速转负🥬，主要受内外需求不足🥒🩰🥥🥑💖、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍇💯，TMT逆势改善🥦🍊👡👛，资源品、必需消费🍒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰🥦😻。结合工业企业盈利💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🧡😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💋🥾👝🥔👜、光学光电子、消费电子🥝🥕🎒、运营商💛🥬🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎👘🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🤬👙👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🥝🍅🤬，中报盈利或有改善，如汽车🍑🥬、光伏🍒👝🍓、自动化设备等🥑👛🥻👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品💋👡👄、农副产品、家电、家具🥒👜、饰品🤍😠😈💔💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属🩰、燃气、电力👜🤍、农化制品😻👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🥥。

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2025 年上半年💯，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行💗💔🍇，一季度受到成本端走强的带动🍑🥦🥥💟👅，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击😠🥑，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🎒💟💖，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🥻🍇🍑，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、当地时间2017年(nian)7月6日，韩国首尔(er)，联合国前秘书长(zhang)潘(pan)基文现身韩国延世大学，前往办公室。潘(pan)基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献(xian)院(yuan)名誉院长，当天是他正式任职的第一天。

2、6月27日(ri)，央行召開(kāi)第二(er)季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實(shi)施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)(xu)形成進(jin)一步提振。