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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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注(zhu)：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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