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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关(guan)注美国对(dui)等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供(gong)应层面：近(jin)年来全(quan)球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或(huo)持续处于(yu)低(di)位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产(chan)量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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唐晨(chen)：从风(feng)险溢价来(lai)看，恒生(sheng)指数相对10年期中国(guo)国债利率(lv)的风险溢(yi)价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、本周(zhou)PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超(chao)额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

2、新乳业原是(shi)新希望下属的乳业(ye)板块，因(yin)盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希(xi)望乳业(ye)的营收规模超过(guo)40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份(fen)，这(zhe)次是他首次减持该公司股份。