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2025-08-16 21:04:57 作者：黎伟先

总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发(fa)布。具(ju)体(ti)来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放(fang)居(ju)民消费(fei)潜力(li)、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收(shou)，优化保险(xian)保障，积极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打(da)造消费新场(chang)景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提出(chu)，培育餐饮(yin)消费新(xin)场景。发展(zhan)餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓(gu)励各地(di)发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。

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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花(hua)部分主产(chan)国(guo)丰产预(yu)期，棉价上(shang)行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降(jiang)，需求同比增加，供(gong)需差同比收窄，但(dan)市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面(mian)，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大(da)，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平(ping)。美(mei)棉出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过(guo)去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度(du)供需格局略好于上(shang)一年度，但(dan)好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面(mian)外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美国对外(wai)关税谈(tan)判进度如何、全球地缘(yuan)冲突未(wei)来将(jiang)如何演绎(yi)等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较上半年略有上(shang)移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰(rao)动。

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