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尽管(guan)市场注意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市(shi)场仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场(chang)没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰(feng)值使(shi)得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍(reng)保持在更高(gao)水平(ping)。

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招股书显示，2022年度👘💞🍌🥭、2023年度和2024年度🥻🤬，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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供(gong)应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设(she)下，短(duan)期钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期(qi)，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天，四季度(du)平(ping)均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢(gang)压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗(cu)钢压减政策(ce)落地，建议更多(duo)把握矿价承压下(xia)行的机会。

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结合自上而下行业产能出清😈💌、新消费崛起与定量评分结果👢👿，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🧄、医药生物（化学制药）、国防军工🤬👚、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）、计算机等重点行业🥭🍍💖。

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1、在需求回升带动下💓，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间😠🥭🍉。结合来看💗，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好😻🍊🍌👢🩰。

2、2． 在(zai)初始框架中就业最大(da)化是(shi)在一定条件(jian)下的相对最大化，这些条件包(bao)括潜在增(zeng)长水平和自然失业率(lv)等。初始框架(jia)认为当就业高于最(zui)大化水平时可能引发通(tong)胀，相应地，美(mei)联储在实践中通常将失业率(lv)保持在自然失业率水平。而现(xian)有框架认为强劲的就业市场可(ke)以持续而不(bu)会(hui)导致通胀爆发(fa)，因(yin)此该框架不再关注(zhu)就业(ye)高(gao)于最大化的情况。这意味着美(mei)联储可以寻求无限高的就业率，实际上是将最大(da)就业和通胀目(mu)标分离(li)开来，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货(huo)币政策(ce)中权重提高，与国会赋予美联储的双重目标(biao)相悖。