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港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)(lai)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)(zhang)，主(zhu)要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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经证监会另案(an)查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资(zi)产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高(gao)级管理人员(yuan)控制的关联公司(si)之间发生的关联交易，存(cun)在(zai)重大遗漏。

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国恩(en)股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港(gang)联交所递交了发(fa)行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高(gao)的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。