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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🩱🥦、风险偏好水平也较高的情况下💓💔🍋🍅🍒，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🍉，资金面可能有更多的边际变化。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的(de)支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆(mu)太阳能园区(qu)，到老挝的(de)水电项目，再到(dao)埃及的风(feng)能开(kai)发等案例在扩大清洁能源(yuan)获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其(qi)在全球能源转型中拥有更大影响力(li)。

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5月主要企业工程机械(xie)销(xiao)售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要(yao)企业装载机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄15.06个百分(fen)点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压(ya)路机销(xiao)量同(tong)比增(zeng)幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次(ci)收紧(jin)。定增市场当前的现状也引发众(zhong)多投资者关注(zhu)，定(ding)向增发(fa)事件效(xiao)应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定向增发的事(shi)件效应进行了细致的分析。

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1、债市展(zhan)望(wang)。关税事件(jian)、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债市对风(feng)险偏好、央行流(liu)动性投(tou)放以及未来基本(ben)面定价较为充分。短期内看不到债市(shi)进(jin)一步做多的催(cui)化因素，后续密(mi)切关注出口(kou)和生产高频数据。

2、我们在中期策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向