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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一👿，从历史来看🥿👝👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🍄。第二😻🍌😻👢🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🩰，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔🎒🤍🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌👿🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋😠。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🍓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🍈、有色金属（工业金属🧅、贵金属🍉、小金属）、计算机等。赛道选择层面💘😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌🍇👝🥝、国产算力、非银金融👢、国防军工、创新药。

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（1）宏观方面💝🍆，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”💘🥕，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后👄🎒。整体来看，美国关税政策反复🥥🤬💞🩱，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏💓🍑，政策端也存在加码的预期💝，后续主要关注现实需求兑现情况。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基(ji)本麵(miàn)囙子(zi)在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜(zong)郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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风险提示：金(jin)融科技ETF被动跟踪中证金融科技主(zhu)题指数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年(nian)年度(du)涨跌幅分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成(cheng)份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和(he)交(jiao)易动向。基金管(guan)理人评估的该基(ji)金风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者。任何在本文(wen)出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图(tu)表、指标、理(li)论、任何形式的表述(shu)等）均(jun)只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万(wan)元，并处以(yi)950万元罚款；对2019年(nian)、2020年审计报告(gao)签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对(dui)2019年审计报告签字会计师陈(chen)伟、2020年审计报(bao)告签字(zi)会计(ji)师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚(fa)款。

2、“低度化绝非简单兑水，而是一场风味保卫战💘🥥。”某名酒厂总工程师坦言🤬。降度后酒体易浑浊🩳👚、风味流失是行业痛点💯💋。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。