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操作层面🎒👞👛，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👚🩳、PCB）🤬🤍、游戏、军工、出口（摩托车👙👗🍒👙、风电等）🍑🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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因子行业内表现🥻🧅，本周🥭👄👘，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥒。估值类因子中👄😠，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🤬🍈🍌👅。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化😡🍅🧡🍌🥑，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🍊😻、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待🥑。

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配(pei)置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的(de)创新药及优(you)质新消费公司。

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1、郭明錤称🍊🍋，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势🥾。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼镜🍒🎒🩰😻。其中有五个项目的开发时间表已经确认。

2、公(gong)司(si)内部人也未必就(jiu)懂自己公司(si)，在当(dang)地住上半(ban)年怎么就一定能懂？搞(gao)懂一个公司实际上是(shi)没有公(gong)式的，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）