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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部(bu)分资本离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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证监会还(hai)对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜(yi)华集团(tuan)”）提供年报审计服务未勤(qin)勉尽责行为进行了立案调(diao)查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服(fu)务(wu)，出(chu)具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载(zai)；中审众环所在对宜华(hua)集(ji)团2017年、2018年度财务(wu)报(bao)表审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管(guan)人员(yuan)。

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李敏称🌽🤬🍓👠，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件🩰👅👗。这意味着🍉🤍，“套利”逻辑不再🥔🌽👅🥦，“产业”逻辑长红🤬😈👡🤍🍇，盈利能力差🍏、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管🍒🤬🧄。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍉💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰😠🍏🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🍋🍎🧄🥦，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💌🍉🥦👿；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿🍄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🧄🧄👢，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🍉👞💞💞。