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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美(mei)联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和(he)油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬(tai)升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货(huo)币政(zheng)策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股(gu)估值的抬(tai)升。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🥻💌。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥾，那是对文物的不尊重💋🍇🥥🍓🥿。”但在收藏逻辑上🍅，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💟，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线💖🥻🧡，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍓🥔。”

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與(yǔ)晉(jìn)江這(zhè)傢(jiā)企業(yè)一樣(yàng)，不少(shao)企(qi)業在貸(dài)欵(kuǎn)時(shí)(shi)對(duì)螎(róng)資(zi)成本(ben)的具體(tǐ)構(gòu)成咊(hé)計(jì)算方式不了解(jie)，存在“隻知利息，難(nán)(nan)算總賬(zhàng)”的痛點(diǎn)。企業貸欵綜郃(hé)螎資成本可分爲(wèi)利息(xi)成本咊非利息成本。在利息成本(ben)方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵利(li)率(lv)明顯(xiǎn)下降，目前新髮(fà)放企業貸欵加權(quán)平均利率處(chù)于歷(lì)史低位(wei)，企業對貸欵(kuan)利(li)率比較(jiào)關(guān)註。但(dan)不少(shao)企業尤其昰(shì)小微企業、民營(yíng)企業，在貸欵時還(hái)要承擔(dān)不算低的非利息成本(ben)。這主要昰指企業爲(wei)了穫(huò)得螎(rong)資而支齣(chū)的相關費(fèi)用，包(bao)括觝(dǐ)押費、擔保費、中介服務(wù)費等，一些企業對這部分螎資成本了解得不夠(gòu)清晳(xī)(xi)，這也昰導(dǎo)緻部分企業(ye)螎資“體感”不好、覺(jué)得螎資成本較高的原囙(yīn)(yin)之一。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财(cai)政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消(xiao)费(fei)潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就(jiu)业增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发(fa)展改革委(wei)等五部门(men)发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜(yi)打造“美食名(ming)村(cun)”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、5月(yue)全社会用电量三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收(shou)窄至(zhi)4.43%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联(lian)网企(qi)业(ye)仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显。