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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥻🥥🩱，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍊🌽，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👠🥑。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍅🥦👝，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和(he)信(xin)息技术领域，其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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2025年1—6月(yue)，公(gong)司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽🍋🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💖💖💔。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、风格层面💯👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🍏，成长价值或相对均衡。具体来说🍓🍍🍈👅，第一，从历史来看💓🍋💋，近十年7月市场风格相对均衡👗👛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥑🥝🍎💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍋🩱，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🌽，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝🥭🥔💖，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。