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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘🥬💝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🥾🍌👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🥝🥝💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🍅😻🌽，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝👠🥥🧄、电商平台大促💖🍍👞💖、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥦👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛👗；此外贵金属、燃气、电力🍋🥭🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。

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中国物流与采(cai)购联合会、国家统计局服务业调查(cha)中心今天（30日(ri)）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购(gou)经理(li)指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面(mian)有(you)所扩大。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍋，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公(gong)司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药(yao)资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国(guo)际总裁兼(jian)全球治疗(liao)业务主管(guan)。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副(fu)总裁，后担任法国分公(gong)司副(fu)总裁兼(jian)总经理。2019年(nian)担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公(gong)司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收(shou)购案的(de)操盘(pan)手。

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2、如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年(nian)上半年(nian)接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所(suo)緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)(cong)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然(ran)。