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安永首席经济学家Greg Daco表示👿，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱💔🍍，劳动力市场不幸放缓🥒😻👜，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速🧅💕🩰。”

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今年六月末非金融(rong)及两油万得全A绝(jue)对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙🍉💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗👞💟，引发A股估值重估👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋😡🍏🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄👜💖。而2018年以来🍄🥔👡💞🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍🩲。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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