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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🥥。从基本面的角度来看👅🥕，财政指数的发力和消费的韧性😈🎒🧡👙👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅😡🍍🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘。上半年🍊🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行🍋👢👅😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦💯。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛💖👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体👄🧄、光学光电子👝🍅👗、消费电子🥬💞🍍、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🥔，如汽车、光伏、自动化设备等👚🍅🍌😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍒、电商平台大促🤍👝👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍👿🧄🍇🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；