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“屠龙(long)之战”。一位行业(ye)人士形容。何涛认为有(you)机会(hui)，他(ta)大概每(mei)个月跑一次东南亚，低速电动自行车销量从 2022 年后每年翻倍增长，也有当地家族企业和中国企业开始(shi)做高速(su)电动摩托车——就像 2015 年前后的中(zhong)国汽车市场，电动化最先在微型车和特斯拉 S 为代表的高端车出现。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分🥥🥬，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🩳。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥝🥻🩰，初值 -0.2%🥒🍒🥕，降幅高于市场预期😠🥦👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍉🩲💞💌，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥻、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍆，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💛🧅💔🍓，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥿。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍎🩲，相关板块可能会面临一定压力🥦。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🧄👜👜💔，有利于相关股票的表现。

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1、下半年美债和(he)美元的定价将更加回归经济基本(ben)面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重(zhong)点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈(tan)判进展，也将扰动短期内美(mei)债和美元的走势，此(ci)外(wai)关注特朗普美丽大法案的进展。

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