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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于(yu)当(dang)前相对(dui)积极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期(qi)，建议在(zai)08合约(yue)逐步进入(ru)交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得(de)考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换(huan)逻辑(ji)，但基(ji)于(yu)相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水(shui)平仍存约200-400点空间(jian)。

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